تهيئة الحوكمة والموافقات لأنواع العروض
الحوكمة تضمن أن كل عرض يلبي المعايير التنظيمية قبل الوصول للعميل. يشرح هذا الدليل كيفية تصميم سير عمل الموافقات.
تعريف قوالب الحوكمة
أنشئ قوالب حوكمة تحدد المراحل التي يجب أن يمر بها العرض — من المراجعة الأولية إلى التوقيع النهائي.
تعيين صلاحيات القرار حسب الدور
ربط مراحل الحوكمة بالأدوار: من يراجع المحتوى التقني ومن يوافق على التسعير ومن يمنح الإذن النهائي.
تهيئة مسارات التدقيق والامتثال
كل إجراء حوكمة مسجّل — الموافقات والرفض والتعليقات والتصعيدات.
معالجة الاستثناءات والتصعيدات
صمم تدفق الحوكمة لمعالجة الحالات الاستثنائية: عدم توفر المعتمد أو ضغط المواعيد.
أفضل الممارسات
- ابدأ بقالب حوكمة بسيط من ٢-٣ مراحل وأضف التعقيد حسب الحاجة.
- تأكد من أن مرحلة واحدة على الأقل تتضمن فحص امتثال أو جودة.
- لا تسمح بالموافقة الذاتية في مراحل التوقيع النهائي للعروض العالية القيمة.
- راجع سجلات الحوكمة شهرياً لتحديد الاختناقات.
- أنشئ قوالب منفصلة لعتبات قيم العروض المختلفة.